Moeder eend is blij wanneer haar twee kleine eendjes geboren worden. Plotseling komt er nog een derde eendje uit een ei. Dit eendje ziet er vreemd uit, maar dat vinden haar moeder en twee zusjes helemaal niet erg. Ze zijn samen gelukkig met elkaar. Bij de vijver wordt het vreemde eendje stiekem gepest door de kikkers en de konijnen, die haar lelijk noemen. Verdrietig kijkt ze naar de mooie grote zwanen, die af en toe naar de vijver komen. Zij droomt ervan later een mooie eend te worden. Hoe meer het lelijke eendje groeit, hoe vreemder ze eruit gaat zien. Haar vleugels en poten worden veel langer dan die van haar zusjes en het lelijke eendje schaamt zich erg. Haar vriend de raaf probeert haar op te vrolijken en zegt dat het juist heel speciaal is om anders te zijn. Wanneer het lelijke eendje op een dag verdrietig naar de vijver wandelt, kijken alle dieren haar plotseling geschrokken aan! Wat is er met haar gebeurd? Voorzichtig kijkt ze in het weerspiegelende water naar zichzelf..